受講者の成果

副業FP×営業事務 M.S 様(事務職・30代女性)

Before

お金に無頓着でリボ払い地獄から抜け出せない状態。ある日、弊社のセミナーに来られて、後日個別相談に来られました。

After

貯蓄の仕方、仕組みづくりの重要性、ライフプランの立案を通じてリボ払い地獄から脱却。感銘を受け、自身も副業FPとして活動される。また株式では初心者だったたがコツを覚えて、株式投資で+17.2%/年の利益を実現。


システムエンジニア×FXと株式投資 I.S様(システムエンジニア・40代男性)

Before

終身保険に加入しておられたが、商品性も良く分かっておられず、想定していたものと違ったということで見直しの相談に来られた。

After

弊社のコンサルにて生命保険の見直し及び、老後不安に備えるための資産形成を開始。将来の経済不安を解消できたことと弊社サービスに喜んでいただき、副業FPとしても活躍されている。


2児の母親であり、エステティックサロン経営 T.I 様(エステサロン経営・30代女性)

Before

将来に備えるために定期特約付終身保険に加入されていたが 、保険のおばちゃんに勧められるままに加入していたため本来の目的とは違う状況に ・・・

After

保険の仕組みを図式化してイメージしやすく、自身のライフプランに照らし合わせた際に最適かどうか明確化。その結果、安い金額で保障を厚くし、効率的な貯蓄の仕組み化に成功!


株式投資に興味があり、少額投資をスタートされる。T.H様(介護職員・40代男性)

Before

株式投資に興味があったが元手がなく、貯金もできず、中々手を出せずにいた。ちなみに尊敬する人は本田静六。だが浪費癖があった。

After

支出を見直し、元手を作り、少額ながら株式投資デビューに成功!高配当株を長期保有するスタンスでデータの分析方法をレッスンすると自分で分析できるように。配当金の利回りが約7%達成。(通常平均 3~4%程度。)


英語塾×書道教室経営 S.K様(塾講師・40代女性)

Before

勤め先の塾と方針が合わず、いつか独立したいと考えていたがやり方が分からず。また、金融知識も疎く、普通預金しかしておらず 将来の経済不安を抱えているままでした。

After

独自ポジションを形成し、大手のサービスでは取りこぼしていた生徒の学力及び人間力の向上をミッションとした塾で独立を成功。また資産形成では個別のコンサルティングを行い、つみたて投信を開始。老後不安を解消!


ファイナンシャルプランナー×ワイン T.I 様(乗合代理店の生命保険営業マン・20代)

Before

お酒が好きなので、将来ワイナリーを起業したいと願っていたが、今のキャリアの延長線上にそれがなく、やり方やアクションプランに困っていて道筋が全く見えず途方に暮れる毎日・・・

After

弊社のコンサルにてファイナンシャルプランナーの経験を生かし、主にワイン初心者向けにコミュニティを作り、FPとしても独自ポジションを築くことに成功。


ファイナンシャルプランナー A.H様(乗合代理店の生命保険営業マン・30代)

Before

商品知識が生命保険に偏っているため、顧客の資産全体の相談に乗れず、顧客との関係性をグリップできず。その結果、紹介を受けても契約に至らないケースも散見される。

After

弊社のコンサルにてファイナンシャルプランナーとしての必要な金融知識全般を獲得。その結果、紹介を多数受けるFPになり、念願のMDRTを達成!!